La gestionnaire de patrimoine conseille une clientèle dans la gestion et l'optimisation de son patrimoine, qu'il s'agisse de biens ou de placements financiers.
Devenir Gestionnaire de patrimoine
La gestionnaire de patrimoine conseille une clientèle dans la gestion et l'optimisation de son patrimoine, qu'il s'agisse de biens ou de placements financiers.
Zoom sur le métier
Le gestionnaire de patrimoine conseille des particuliers aisés ou ayant des projets spécifiques sur la gestion de leur patrimoine. Il travaille généralement dans une banque, un cabinet conseil indépendant ou une société d’assurance.
Il évalue le patrimoine de ses clients et leur propose des solutions d’investissement, telles que l’assurance-vie, les plans d’épargne, les actions, les obligations, l’investissement immobilier ou les œuvres d’art. Pour réussir dans ce métier, il faut être rigoureux et doté du sens de l’écoute afin de fidéliser des clients exigeants.
Le gestionnaire de patrimoine conseille des particuliers aisés ou ayant des projets spécifiques sur la gestion de leur patrimoine. Il travaille généralement dans une banque, un cabinet conseil indépendant ou une société d’assurance.
Il évalue le patrimoine de ses clients et leur propose des solutions d’investissement, telles que l’assurance-vie, les plans d’épargne, les actions, les obligations, l’investissement immobilier ou les œuvres d’art. Pour réussir dans ce métier, il faut être rigoureux et doté du sens de l’écoute afin de fidéliser des clients exigeants.
Les compétences essentielles
Le marché du travail
Le secteur bancaire français, composé de 334 établissements et de 36 000 agences, emploie plus de 354 000 salariés, parmi lesquels les gestionnaires de patrimoine peuvent travailler. Chaque année, on recrute environ 30 000 à 35 000 collaborateurs.
En outre, il y a plus de 2 500 gestionnaires de patrimoine travaillant en indépendant, dont près de 80% sont membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Le secteur bancaire français, composé de 334 établissements et de 36 000 agences, emploie plus de 354 000 salariés, parmi lesquels les gestionnaires de patrimoine peuvent travailler. Chaque année, on recrute environ 30 000 à 35 000 collaborateurs.
En outre, il y a plus de 2 500 gestionnaires de patrimoine travaillant en indépendant, dont près de 80% sont membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
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Quel niveau de formation ?
Pour devenir gestionnaire de patrimoine, on recommande de viser un diplôme de niveau Bac +5. Plusieurs masters permettent de se préparer au métier.
De plus, pour exercer dans un établissement bancaire, une formation complémentaire pour se spécialiser peut être nécessaire. En supplément, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est en partenariat avec de nombreux centres de formations.
Pour devenir gestionnaire de patrimoine, on recommande de viser un diplôme de niveau Bac +5. Plusieurs masters permettent de se préparer au métier.
De plus, pour exercer dans un établissement bancaire, une formation complémentaire pour se spécialiser peut être nécessaire. En supplément, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est en partenariat avec de nombreux centres de formations.
Comment accéder au métier ?
Et au niveau du salaire ?
En début de carrière, le salaire d’un gestionnaire de patrimoine est généralement compris entre 2000 et 3000 euros brut par mois. Il peut dépasser 6000 euros en fin de carrière.
Dans le secteur bancaire, des primes d’intéressement ou sur objectifs peuvent s’ajouter. En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine facture des honoraires qui sont fixés librement avec le client en fonction de divers critères tels que le temps passé ou les montants investis.
En début de carrière, le salaire d’un gestionnaire de patrimoine est généralement compris entre 2000 et 3000 euros brut par mois. Il peut dépasser 6000 euros en fin de carrière.
Dans le secteur bancaire, des primes d’intéressement ou sur objectifs peuvent s’ajouter. En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine facture des honoraires qui sont fixés librement avec le client en fonction de divers critères tels que le temps passé ou les montants investis.
